高级理财顾问 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
完成销售经理制定的销售目标；
根据销售经理的要求按时保质完成销售报告
职位要求
本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
3年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。