理财顾问 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
完成销售经理制定的销售目标;
根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
职位要求
大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。