理财规划师（资产配置） 某财富投资管理（北京）有限公司
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
1、 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；
2、 通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；
3、 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；
4、 完成上次领导制定的销售目标；
5、 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。
职位要求
1、 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2、 五年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；
7、 持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；
8、 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。