理财规划师(资产配置) 某财富投资管理(北京)有限公司
职位基本信息
- 预计佣金: ¥36- 75K (15%年薪)
- 预计年薪: ¥24- 50万
- 工作地点:江苏-南京 南京
- 岗位职能:投资/理财顾问
- 招聘人数:1人
- 期望到岗:Sep 1, 2017
- 所属部门:财富管理二部
- 汇报对象:总监
- 下属团队:无
- 保 证 期:3个月
- 最后更新:2017-07-17
职位调研信息
- 开放原因:新增
- 开放时间:两周以上
- 月薪制度:12个月
- 学历要求:大专及以上
- 其他福利:年终绩效奖金,五险一金,
职责描述
1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议; 2、 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务; 3、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务; 4、 完成上次领导制定的销售目标; 5、 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。
职位要求
1、 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识; 2、 五年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5、 具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识; 7、 持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑; 8、 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。