高级投资理财顾问 某财富投资管理（北京）有限公司
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、完成销售经理制定的销售目标；
5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
职位要求
1、本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。